Le CRM qui parle le langage du courtage.
Clients, devis, contrats, primes, apporteurs, alertes d'échéance : gérez tout votre cabinet dans un outil pensé pour votre métier — pas un CRM générique détourné.
Un module pour chaque étape du dossier
Du premier contact à la gestion des primes, chaque écran reprend le vocabulaire et les règles du courtage.
Clients & contacts
Fiches clients complètes, statuts (salarié, TNS, retraité…), consentement marketing RGPD.
Devis & contrats
Suivi du devis à la signature, produits d'épargne et de prévoyance, échéances.
Fournisseurs & prescripteurs
Compagnies, codes courtier, extranets, apporteurs d'affaires et leur production.
Primes & arbitrages
Primes périodiques, arbitrages, calcul des marges par produit.
Alertes & échéances
Relances de bilan, contrats à échéance, arbitrages à saisir — jamais un rendez-vous oublié.
Marketing & emails
PROCibles segmentées, modèles d'emails, campagnes — dans le respect de l'opt-in.
Base dédiée par cabinet
Chaque cabinet a sa propre base et son sous-domaine. Vos données ne côtoient jamais celles d'un autre.
RGPD par défaut
Consentement marketing sur chaque fiche, désinscription automatique, exclusion des opt-out.
Hébergé en France
Infrastructure et données hébergées en France, sauvegardes quotidiennes.
Accès maîtrisé
Rôles gérant / agent, journalisation des actions, mot de passe administrateur unique à la création.
Prêt à essayer sur votre cabinet ?
14 jours d'essai, sans carte bancaire. Votre espace est prêt en moins d'une minute.