Fonctionnalités

Tout le dossier du cabinet, du premier contact à la facture d'honoraires.

Un socle commun à tous les plans pour tenir le portefeuille, et des modules Pro pour les relances, les pièces, l'agenda et la facturation électronique.

Essayer 14 jours gratuitement Voir les tarifs

Le socle, inclus dans tous les plans

Disponible en Basic comme en Pro. C'est ce qui remplace les fichiers Excel, les carnets d'adresses et les rappels de mémoire.

Clients & contacts

Fiches complètes, statut professionnel (salarié, TNS, retraité…), coordonnées, consentement marketing horodaté.

Un portefeuille unique et à jour, à la place des fichiers Excel et des carnets d'adresses dispersés.

Devis

Suivi du devis à la signature, produits d'épargne et de prévoyance, relances.

Aucun devis oublié en route ; on voit d'un coup d'œil ce qui reste à transformer.

Contrats

Contrats par compagnie et par produit, dates d'effet et d'échéance, origine de l'affaire.

On sait ce qui court, ce qui arrive à échéance et d'où vient l'affaire.

Fournisseurs & prescripteurs

Compagnies, codes courtier, accès extranet, apporteurs d'affaires et leur production.

Le bon code courtier en un clic ; la production de chaque apporteur devient mesurable.

Primes & arbitrages

Primes périodiques, arbitrages, calcul de la marge par produit.

On pilote la marge réelle, pas seulement le chiffre d'affaires.

Alertes & échéances

Relances de bilan, contrats à échéance, arbitrages à saisir, compteur permanent dans le menu.

La relance ne dépend plus de la mémoire du gérant : le cabinet est rappelé à l'action.

Tableau de bord

Filtres semaine, mois, année et N-1, par collaborateur : CA, marge brute, nouveaux contrats, arbitrages.

Le point hebdomadaire se fait dans l'outil, sans reconstruire un tableur.

Messagerie

Modèles d'e-mail, envoi depuis le dossier, journal des envois, paramètres d'expédition propres au cabinet.

Écrire au client sans quitter son dossier, et prouver ensuite ce qui est parti.

Exports CSV, Excel, PDF Reprendre ses données pour la comptabilité, un audit ou une compagnie.

Base de connaissance Les collaborateurs trouvent la réponse sans solliciter le gérant.

Rôles gérant / agent Chacun voit et modifie ce qui relève de son périmètre.

Journal d'activité Qui a fait quoi, et quand, sur chaque dossier.

Données personnelles Export et purge à la demande d'un client, conformément au RGPD.

capture — fiche client, contrats et fil d'alertes

PLAN PRO

Les modules Pro

Ce que le plan Pro ajoute au socle. Ce qui est en construction porte la mention « Bientôt » : rien n'est vendu au présent.

Marketing

PRO

Faire vivre le portefeuille sans outil externe.

Campagnes e-mail programmées, ouvertures et clics suivis client par client Cibles construites sur le portefeuille : produit, statut, apporteur, échéance Modèles réutilisables : relance de bilan retraite, vœux, information réglementaire Consentement opt-in horodaté et lien de désinscription sur chaque envoi

Apport — on relance les 200 clients concernés en dix minutes, et la conformité RGPD est portée par l'outil, pas par la vigilance de celui qui envoie.

GED — documents

PRO

Les pièces sur le dossier, pas dans les boîtes mail.

Dépôt directement sur une fiche client, un devis ou un contrat Versions conservées, chaque consultation tracée Recherche par nom, type de pièce et état Pièces sensibles : accès réservé, durée de conservation et purge

Apport — la pièce justificative se retrouve en secondes, et le dossier tient devant un contrôle.

Agenda

PRO

La date et le dossier au même endroit.

Rendez-vous posé depuis la fiche client, le devis ou le contrat, sans ressaisie Vue du cabinet : le plan de charge de chaque collaborateur, semaine par semaine Une échéance du fil d'alertes se convertit en créneau daté Rappels au collaborateur et confirmation au client

Apport — plus d'aller-retour entre un agenda séparé et le CRM ; le rendez-vous arrive avec son historique.

Facturation — compatible PDP

PRO

La réforme de la facturation électronique, traitée dans le CRM.

Facture d'honoraires émise depuis un contrat ou une prime, sans ressaisie Numérotation continue et mentions obligatoires du cabinet Avoirs, encaissements partiels, suivi des retards Réception illimitée des factures fournisseurs par plateforme agréée, hors quota Déclaration périodique (e-reporting) et suivi des dépôts

Apport — l'obligation qui s'impose à toutes les entreprises depuis septembre 2026 est absorbée par l'outil déjà utilisé, pas par un second logiciel de facturation.

Statistiques avancées

PRO

Une capacité du plan Pro sur le tableau de bord, pas un module à part.

Panier moyen, marge moyenne, contrats N-1 Évolution en % face à la même période N-1 : CA, marge brute, nouveaux contrats Graphique d'évolution mensuelle du CA (N et N-1) Répartition du CA et de la marge par produit, classement des apporteurs

Apport — on ne lit plus un chiffre, on lit une tendance — et on sait quel produit et quel apporteur la portent.

Support

PRO

Un démarrage accompagné, puis une assistance qui répond.

Guichet de demandes depuis le CRM, avec le fil des échanges Réponse par e-mail sous 24 h ouvrées (72 h en Basic) Support téléphonique sur rendez-vous, une heure par mois Reprise assistée des données historiques et supports de formation (bientôt)

Apport — le cabinet n'est pas seul face à la migration de son historique.

Portail client

PRO Bientôt

Annoncé, en construction. Le client consulte et dépose lui-même.

Consultation de ses contrats, documents et échéances Dépôt de pièces par le client, qui alimente la GED Notification à chaque nouveau document Invitations nominatives et journal de connexion

Apport annoncé — les pièces réclamées par mail arrivent d'elles-mêmes, au bon endroit.

Également annoncées, non encore livrées : connaissance client (timeline unifiée des bilans, devis, relances et signatures), import de données assisté, supports de formation e-learning, SMS et signature électronique — ces deux dernières en options à l'usage.

Ce qui tient aussi quand on regarde de près

Facturation électronique

Émission, réception par plateforme agréée et e-reporting : l'obligation en vigueur depuis septembre 2026 est couverte.

RGPD par défaut

Consentement sur chaque fiche, exclusion automatique des opt-out, export et purge des données d'un client.

Base dédiée par cabinet

Base de données et sous-domaine propres : aucune donnée partagée entre cabinets.

Hébergé en France

Infrastructure et sauvegardes quotidiennes en France, rôles gérant / agent et journal horodaté.

Basic

29 €/mois ou 290 €/an

1 utilisateur 500 e-mails par mois 2 Go documentaire Support par e-mail sous 72 h ouvrées

Pro

79 €/mois ou 790 €/an

3 utilisateurs 5 000 e-mails par mois 20 Go documentaire 10 factures émises par mois, réception illimitée Support par e-mail sous 24 h ouvrées

Expert

149 €/mois ou 1 490 €/an

5 utilisateurs 15 000 e-mails par mois 50 Go documentaire 50 factures émises par mois, réception illimitée 5 000 crédits IA par mois Support par e-mail sous 4 h ouvrées

Au-delà des volumes inclus, des options cumulables se facturent à l'usage : utilisateur, e-mails, espace documentaire, factures émises, SMS et signature électronique.

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